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猫经济、拟人化、成分健康天然已成宠物食品三大趋势丨研报笔记

发布时间:2023/11/28

宠业家消息,近日,电商数据分析中心炼丹炉发布了《宠物食品行业分析报告》,报告重点分析了淘系平台、抖音、小红书三家平台从2020年7月-2023年7月宠物食品相关类目相关数据,同时也给出了该机构对宠物食品行业的三大趋势。

报告具体如下:

主粮市场持续增长空间大

猫处方粮是近期高增长蓝海行业

报告显示,从2021年8月到2023年7月,宠物主粮线上销售呈现增长趋势,且在大促期间宠物主粮销售额呈现翻倍增长,2022年10月线上平台(除京东、拼多多平台)宠物主粮销售额达到了22-23亿元。

在品类中,猫主粮占据着在宠物主粮的半壁江山,2023上半年猫主粮销量占宠物主粮的47%,猫处方粮占猫粮销售额的0.19%,但其线上销售额呈现持续增长态势,报告预计猫处方粮将成为近期高增长蓝海行业;狗主粮占宠物主粮的21%,而狗处方粮占比为0.39%,销售额同比增长1.3%左右。

在功效上,健康化、专业化、均衡营养化成为宠物猫主粮的主流趋势,鱼油、果寡糖、丝兰提取物等成分概念占据主流,氨基葡萄糖、 水解酪蛋白等成分概念增速明显;营养、肠胃调理功效概念占据主导,抗衰老是高增长概念;添加鲜肉、生骨肉冻干是最主流的配方类型,含鸡蛋、羊肉、薄荷配方增速明显。

此外,该报告还列举了2023年1-6月全价猫主粮-TOP单品销售额排名,前五位分别是鲜朗低温烘焙猫粮、蓝氏猎鸟乳鸽猫粮、凯锐思猫粮、诚实一口P40猫粮以及阿飞和巴弟E76猫粮。报告指出,各品牌在猫主粮单品中,突出宣传原料成分与工艺价值点,低温烘焙、冻干是主流的制作工艺;高蛋白、生骨肉、鱼肉等原料成分受欢迎;增肥与营养功效概念占主导。

宠物零食逐渐注重营养与口味丰富度

猫条、猫草、猫冻干市场表现不俗

宠物零食市场的增长,源于宠物主人对于宠物的健康和口感的双重需求。随着人们对于宠物健康的认知不断提高,越来越多的宠物主人开始关注宠物食品的质量和营养价值,其中宠物零食成为了他们在日常生活中的选择。数据显示,在大促期间,宠物零食单月最高销量能达到600万左右。

在宠物零食品类中,猫零食占比最高,达到了65.5%,其中猫条产品销售占比为15%左右,销售额同比增长64%;猫草类零食销售占比为3.26%、猫冻干零食销售占比为12.2%。

狗零食体量占整个宠物零食体量的34%,其中狗冻干零食销售占比在5%左右,销售额同比增长116%。

在功效上,宠物零食作为休闲补充食品,越来越注重营养与口味丰富度,营养滋补、肠胃调理功效概念占据主导,抗衰老是高增长概念;鸡肉、混合口味是最主流的口味类型,含猫薄荷的猫零食增速明显。

此外,该报告还列举了2023年1-6月宠物零食-TOP单品销售额排名,前五位分别是瓜州牧猫罐、希宝猫罐、瓜州牧冻干零食、瓜州牧猫条以及江小傲猫条。报告指出,罐头、猫条、冻干已经成为猫零食的主流形式。

宠物营养保健食品逐渐细分化

美毛、化毛成猫狗共同需求

宠物营养保健食品增长速度较快,聚焦营养品研发有助于打造“健康安全”的品牌形象。随着科学养宠观念的盛行,宠物主日益关注宠物的健康状况。数据显示,大促期间,宠物保健品单月线上最高销售额达到了180-200万元。

在品类上,宠物保健品大类目中,猫狗保健品体量占比为98.57%,但目前我国宠物保健品逐渐细分化,营养滋补、肠胃调理功效概念占据主导,去泪痕、增强免疫、化毛球是高增长概念;维生素、鱼油是主流营养保健成分,epa、辅酶q10、天然叶黄素等多种成分增长迅速,存在发展机会。

该报告还列举了2023年1-6月猫/狗营养保健食品-TOP单品销售额排名,前五名分别是:红狗宠物卵磷脂、红狗猫咪化毛膏、麦德氏鲨鱼软骨素、MAG宠物卵磷脂以及卫仕猫咪化毛膏。报告指出,美毛、化毛功效是猫狗宠物的共同需求,宠物狗因老龄化问题,越来越关注关节健康。

宠物食品行业三大趋势:猫咪、拟人、健康

趋势一:“猫经济”将成为宠物行业最大市场

2022年中国宠物猫的数量是6536万只,犬的数量是5119万只,宠物猫超过宠物狗成为第一大宠物。2023上半年宠物细分行业销售额进行分析显示,猫主粮销售额占比27.72%,狗主粮占比13.33%;猫零食占比9.04%,狗零食占比3.56%。

报告指出,随着养宠人群的年轻化,宠物猫所需的精力、成本、空间远比宠物狗要小,预计宠物猫消费市场将持续领先宠物狗市场。

趋势二:拟人化养宠,细分聚焦各类场景与成长阶段

随着人们生活水平的提高,宠物已经成为越来越多家庭的一部分,人们不再把宠物当做简单的动物来对待,而是像对待自己的孩子一样对待宠物,甚至是将宠物看作是自己的家人。在这种拟人化饲养的趋势下,宠物主人们也更加关注宠物的多方面需求。除了提供足够的食物和水之外,宠物主人还会更加注重宠物的健康、心理状态和生活质量。

宠物在生命周期中每个阶段的需求都有所不同,宠物食品正在满足不同年龄段宠物的细分化需求。猫主粮中孕期/哺乳期/离乳期阶段产品销额高速成长,狗主粮中繁育期、老年期是增量阶段。

趋势三:健康元素受关注,成分配料更天然

随着消费者对宠物食品的要求不断提升,原料成分成为重要关注点之一。其中各类天然的宠物食品原料受到广泛关注,鱼油、丝兰提取物、车前子销量在各成分中销量高且在持续成长。

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